La promessa
L'ispettore di polizia Jerry Black è giunto al giorno della pensione. Arriva però la notizia del ritrovamento del cadavere straziato di una bambina e l'uomo si offre per l'avvio delle indagini. Queste hanno però breve durata, in quanto il presunto colpevole viene catturato e sembra "firmare" la propria confessione sottraendo una pistola a un poliziotto e sparandosi in bocca. Il caso è chiuso, ma Black non è convinto: ha promesso solennemente alla madre di prendere l'assassino.
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La notte si ritira come un Reno, detective del Nevada, Jerry Black (Jack Nicholson) si impegna alla madre di una ragazza assassina che troverà l'assassino. Jerry non crede che la polizia abbia arrestato l'uomo giusto. Egli scopre che questo è il terzo incidente nella zona nel recente passato con le vittime giovani, bionde, belle e piccole per le loro età. Quindi compra una vecchia stazione di servizio in montagna vicino ai crimini per cercare un uomo alto che guida una station wagon nera, dà i porcupini giocattolo come regali, e si chiama "il mago", tutti indizi da un disegno della ragazza morta. La vita solitaria di Jerry dà il via all'amicizia con una donna e la sua piccola, bionda figlia. Jerry ha trascurato qualcosa che potrebbe rivelarsi fatale?
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